浙江教育第一股!新通教育抢滩登陆A股

浙江教育第一股!新通教育抢滩登陆A股

时间:2020-03-20 20:31 作者:admin 点击:
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12:30

浙江新闻客户端记者 任斌

在浙江的教育圈,新通之于留学教育,犹如阿里巴巴之于杭州,尽管近年来教育产业一直不断发展,但是新通的标杆意义仍在。近日,A股上市公司保龄宝收购新通教育的一纸公告,让这家公司再次成为人们关注的焦点。而在新通教育总裁麻亚炜看来,新通这次借力资本市场,更应该被看成是在成立20周年的时候,新通接轨资本市场开启的第二次创业。

三大留学机构扎堆上市

有数据显示,2014年中国出国留学人数增长了11%,2015年留学人数则可能已突破50万大军 中国稳坐世界留学生来源国的头把交椅。

随着市场需求的不断增加,竞争者不断增多,竞争日趋激烈。可以说,留学这个行业的瞬息万变已经进入了24小时模式。

2016年春季留学展还没开始,几大留学龙头企业已经开始暗自较劲,扎堆上市。

1月31日,芥末堆威久留学拟挂牌新三板。2月1日,新东方在线发布将在国内IPO,2月2日保龄宝发布公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购浙江新通国际100%股权、新通出入境60%股权(新通出入境其余40%股权由新通国际持有)、和杭州夏恩45%的股权(杭州夏恩其余55%股权由新通国际间接持有),实现对三家公司的全资控股;同时,公司拟向包括员工持股计划在内的六名对象定向增发,募集不超过7亿元的配套资金用于支付交易中的现金对价,以及投入Learning Mall建设项目和国际化教育在线服务平台项目。

新通国际总裁麻亚炜

留学教育培训行业还有前景吗?

中国的留学教育培训行业正进入瞬息万变的模式。

作为国内领先的国际教育服务商,新通目前已在33个主要城市设立业务网点,基本完成网点全国化布局。在新通国际总裁麻亚炜看来,新通公司成立20周年,围绕 成为中国青少年国际化最佳成长伙伴 这一发展目标,已经构建了360 服务平台,各项核心业务整体规模均属全国领先,是市场上较为少见的全能型国际化教育服务提供商。

同时,由于国内从事留学教育的服务商众多,市场竞争越来越激烈也是不争的事实。

留学教育行业从无到有,经历野蛮生长的阶段,10多年过去了,粗放经营的时代过去了,接下来拼的就是人才、精益管理和战略,虽然行业竞争更激烈,但优秀的选手也更有机会脱颖而出,成为更大的赢家。新通选择此时接轨资本市场,是因为希望借助上市公司平台获取更多资源,实现新通更大的发展。 谈及新通上市的原因,麻亚炜这样回答。 我们以中国高净值家庭为核心目标群,已经初步构建了完整的国际化教育、国际化服务产业链。下一个阶段,我们还会将这个系统互联网化,搭建一个完整的国际化教育及服务平台。

上市后除了原有业务还会做什么?

新通上市之后要做什么?可以解读一下本次重组配套的7亿募集资金的用途。

一方面新通已经开始布局打造中国学子国际化竞争力的完全解决方案 Shinyway Total Solution。2016年1月23日,新通举行 全程通4.0 产品服务全案发布会,拟在七个主要板块和动作上发力:语言提升(新通语培),开拓视野(新通游学),培养Glocal的思维方式(新通A+学院),背景提升(新通英才),留学规划(新通留学),职业成长,海外投资与发展(新通移民)。这是一个包含多个业务板块以及线上线下部分的整合型全案系统。

同时值得注意的是,16年起新通拟在杭州打造集生活,文化,学习为一体的大型综合体项目 Shinyway Learning Mall,从原来的B2C模式逐步扩展到B2B2C模式,通过Learning Mall作为载体,让学习成为一种新的生活方式,并择机推广至全国其他发达城市。

其实如果把时间轴往前调,就不难发现新通早已开始的战略布局:无论是10年前进军语培版块,5年前组建团队开始国际学术课程,3年前进军K12领域,仅仅在2015年,新通就投资专注于K12答疑服务云家教平台 答疑君,投资知名考试服务平台 抢考位,并搭建完成了新通专属互联网学习平台 XTeam。

通过收购,新通获得估值高溢价

和多数对轻资产公司的收购一样,本次交易的标的资产方也获得了极高的估值溢价。据披露,新通国际预估值为12.32亿元,对应于其截至2015年8月31日仅4408万元(未经审计)的所有者权益账面价值,增值率接近27倍,新通出入境账面价值为772万元,6.1亿元的估值相当于增值78倍,杭州夏恩1.5亿元的估值对应增值率也达到14.7倍。对应如此高的估值, 交易对方承诺, 2016 至2018 年度标的资产净利润分别不低1.15 亿元、1.44 亿元和1.79 亿元。据披露,新通国际去年前八个月的净利润为2063 万元,新通出入境同期净利润1307 万元。

据双方的交易安排,本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.59元每股,剔除1.46亿元以现金支付后,购买资产部分需发行的股份数量为1.31亿股。募集配套资金的股份发行价格相同,对应的股份发行数量为约6040万股。据披露,公司员工持股计划拟借道 浙商聚金员工持股定向资产管理计划 和 齐鲁资管9826号定向资管计划 参与配套募资的认购,额度分别为1.7亿元和8500万元。

部分内容综合上海证券报、中国新闻网

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